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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍇🍊、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🧄👠👿，也可重视军工💞🥝👚🍋、创新药等板块的配置机会👙💋👙🍌。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面🤬👞💗，去库存🩳🥔、稳渠道、促消费是白酒行业主线😻💖👝🍌，当前白酒需求暂时承压💝，建议关注护城河宽阔，品牌😡🥝、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍅🍄🥒。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🍏🍑；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高💟；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🩳，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💝🍌👝👙、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦🧡；应用环节需要持续跟踪观察🎒🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🩲，建议重点关注字节生态链公司👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚👡😡💘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👘👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝🥻🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗😈，但需要耐心等待。

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2、何杰表示👞，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）😈💔，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🥿、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍑👞🧡💋，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围💗🧡。