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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👗👄🧄，若预期过高💌😡，可能面临业绩验证期的回调压力。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而(er)使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成(cheng)败的关(guan)键。如果做(zuo)不到这一(yi)点，这家社交(jiao)媒体巨(ju)头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫(mang)。

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从调研类型来看，特定(ding)对象调(diao)研和(he)其他为本周主要调研类型，占比分别(bie)为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大(da)，将受(shou)益(yi)于国内消费(fei)持续(xu)复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动(dong)中具(ju)有优秀(xiu)的基(ji)本(ben)面(mian)表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能(neng)源(yuan)、公用事(shi)业、电信运营商等。

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1、从估值方面来看，Wind数据(ju)显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位(wei)于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中(zhong)游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。