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③投(tou)资者结(jie)构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便(bian)捷开放的制度(du)优(you)势，率先受益。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🩰🍑🥾👛，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而😠👛，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💞💞。之所以这样💌🧅🍌🥥，一方面是因为🍒🤍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥾👠。另一方面🥻🥒🍊，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥦💗🧄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👚🥕💋🍄🍉，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒😻😠🥒。这种情况下🥥，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、在Scale AI上一轮的(de)融(rong)资中，年仅28岁的亚历山(shan)大(da)·王(wang)持有公司(si)15%的股权。这意味着(zhe)Meta的投(tou)资交易将亚历山大·王的个人身价推高到了45亿(yi)美元。