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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞🍊、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💋👜；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🍎🎒🍓、军工领涨。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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截面波(bo)动率(lv)来(lai)看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率(lv)处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数(shu)横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊🩰🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🥑，除我们自5月以来持续强调的军工🍌💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅🎒🍏👛；而另一方面👅💟，资金脉冲加速💕🥑💘🍈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳。胜率方向💘👙，结合估值、拥挤度位置🥥🍉🥾👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈，以及近期明显涨价的存储💝🍌🥿🥾、小金属🥒🥥。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年(nian)度竝(bìng)(bing)無(wú)取得任何(he)收入。毛利(li)爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

2、有业内人士表示🍏💯🤬，充电宝的3C认证要求🍄🍈，是去年才开始正式纳入强制管理范畴🩳，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全🍆🥥，但有不少卖家趁机蹭热点，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱头，甚至有卖家专门回收残次品充电宝对外出售。这种实际容量虚标、电芯质量差的套壳产品存在存在发热💯🍆🍉🍎、燃爆等诸多安全隐患。