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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持(chi)續(xu)改善；此外(wai)貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥥🥬🍆💌。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🌽🥒🥭👿🍎。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥔💞。

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1、行业层面🩳👚💟😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄，半导体🩱🍍👚🥻、光学光电子🥬🍇🍇、消费电子💓🩳👝、运营商🥔🥻🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬👠🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🩱🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🍉，中报盈利或有改善💓👢，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🤍👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品👢👞、家电🥔😻、家具🍎😻、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈👚👚；此外贵金属、燃气、电力🥻🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周(zhou)期来看，由于资金到位降幅(fu)较大，地(di)产(chan)竣工出现超预期(qi)下滑，不过楼(lou)市(shi)政策持(chi)续再加码，预计 2025 年(nian)降幅收窄(zhai)；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续(xu)降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来看，关税对(dui)于转口贸易的冲(chong)击(ji)成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程(cheng)度(du)的下滑。