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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🩲🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥝👙🍇，使得即将到来的中报业绩期👚🍌💕🍎，在科技🥬👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥑😈💋😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍍😡，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💌🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🥕💖。在流动性和增量资金方面🥻💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽👢🍄🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍👚👞。

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斯达(da)半导：披露向不特定对象发(fa)行可转换公司债券预案。本次(ci)发行拟(ni)募集资金(jin)总额不超过150，000.00万元，扣(kou)除发行费用后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目(mu)、车规(gui)级(ji)GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资(zi)金。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就(jiu)是(shi)估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩲。需要指出的是🩱，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍍🍑、电子👞👡🍅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍒，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、6月29日晚9点🌽🤍，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💕💕💝。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👘。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。