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2025-07-02 03:01:31 作者：罗德润

战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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