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2025-06-26 07:52:31 作者：陶光武

行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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