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2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电(dian)子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。