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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)(jia)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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强势股往往具备较强的示范效应🩲👗，当市场情绪处于乐观状态时🥾💗🍏，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👢🥬🍄。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👝🥻💖，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态👗💕🌽🥾，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、8、从市场端获悉，近期，全球(qiu)维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供(gong)需矛盾，价格呈现持(chi)续(xu)上涨态势，包括(kuo)国内最大维生素D3生产(chan)厂家花园生物(wu)，目前国内市场(chang)报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

2、焦炭，供应方面🍅🩱， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👞，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥻💛🤬，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍋💟，不过铁水产量预计或逐步回落👿，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥦，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍆🥻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🌽🥻；生铁产量36274万吨🥦，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👘，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍇。上半年韩国🥬🧅、越南分别对我国中厚板🩳💯、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥬，同时美国对多个国家征收高额关税🍋🎒，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍋🧡，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍏🥕，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍑，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🎒🧅🌽，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😡，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。