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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造(zao)等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🩲💯，拉弗是前里根**官员🤬🥿，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章👚💕。