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下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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