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今年(nian)涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间(jian)。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备(bei)典型的(de)困境反转逻辑(ji)，后(hou)续行情(qing)有望延续(xu)。

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日前(qian)，深交所发布公(gong)告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创(chuang)业板指、深证100等(deng)指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘(gan)肃(su)能源、四川(chuan)九洲等20只股票，调出(chu)南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能源（**）等20只股票。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方(fang)向的视角：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点(dian)看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。

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日前，教育(yu)部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高(gao)校(xiao)本科擴(kuò)招。此(ci)前多所在(zai)京“雙一流”高校已經(jīng)“官宣”今年的(de)擴(kuo)招名額(é)，其(qi)中(zhong)清華(huá)大學(xué)將(jiāng)(jiang)擴招(zhao)150人，北京大學增加150箇(gè)本科(ke)招生名額，中國人民(min)大學(xue)擴招名額(e)超100人，中國(guo)辳(nóng)業(yè)大學擴招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多(duo)達(dá)500人。

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