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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥝👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🌽🥭。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😡👄🧅、长期维度下，均是乐观因素占优。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)(yan)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)(xian)不符郃(hé)我國(guó)相關(guan)灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)(ze)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實(shi)保護(hù)我國民(min)衆的健康安全。

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德国电力价格在欧洲(zhou)电力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率(lv)的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞🥑🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞👛，A股自由现金流收益率不断提升👞🩰🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈，无风险利率持续下行🍇👡👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝🥻，本轮增量资金的正反馈机制🥒🍒🍄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳🍋👞💞👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛😠，是重要的选股方向

2、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布(bu)2024年度权益分派实施公告。公司拟(ni)以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本(ben)20172.8186万股扣除回购专户(hu)上(shang)已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(yuan)(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送(song)红股，不以公积金(jin)转增股本，剩余未分配利(li)润留待后续分(fen)配。