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股票：我们认为下半年(nian)日股大盘或更多受美国所代表的(de)全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导(dao)体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需(xu)股票（银行、保(bao)险、建(jian)筑）或继续受益于日本通胀的上行带来(lai)的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行(xing)参议院选举，届时会(hui)带来政策的不(bu)确定性。目前来看，石破(po)内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政(zheng)策(ce)上更多或是利好。

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中国正面(mian)临(lin)严峻的老(lao)龄化(hua)问题，心脑血管病、糖尿病、高血(xue)压等慢性病的发病率随(sui)着人口老龄化的加(jia)剧而上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎来改善修正，同时AI大模(mo)型的迅速(su)发(fa)展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠(die)加当前医药板块的估值水平位于历史较低(di)水平，板块整体估值或有所修复。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄🍄💗🥝。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落💘😡👜💛、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标🥿。

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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對(dui)水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結構(gou)上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算行業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行業PE/港(gang)股(gu)行業PE-1”衡量某一行(xing)業(ye)A股相對(dui)港股的估值溢價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即(ji)港股相對(dui)A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

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1、本届博览会以“中非共行动、逐梦现代化”为主题🍏👘👙，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场🍈🍋，广泛涵盖中非产业链合作、绿色矿产、基础设施🥝🥦👢、传统医药、文化产贸、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别双边会见活动🩳，中非民营经济论坛、中非电影周等6场活动同期举办。湖北👘💝、重庆等5个中国省区市👅😡，卢旺达、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动💟🍋💔，非洲国家举办专场活动达历届之最🥭💛🍎。

2、国盛证券研(yan)报指出，根据(ju)Pharmaprojects和(he)Citeline的数据，2024年中国有6280种药物(wu)处于研发阶段，与十年前相比增长(zhang)了(le)1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增(zeng)速(su)已超过美国，整体管线数(shu)目约为美国研发药物总数的三分之二。