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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛(pei)的企(qi)业(ye)，既可以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目(mu)进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、固定资产投资继续扩大(da)，制造(zao)业投资增长(zhang)较(jiao)快(kuai)。1—5月份，全国(guo)固定资产投资（不含农户(hu)）191947亿元，同(tong)比增(zeng)长3.7%；扣(kou)除(chu)房地产(chan)开发投资，全(quan)国固(gu)定资产(chan)投资增长7.7%。分领域看(kan)，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平(ping)；扣除房地(di)产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产(chan)业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造(zao)业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户(hu)）环比增长0.05%。