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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企👘🧅🤍、内需力度减弱🥦💌💯、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💝🍄💛🍆👅、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态👗😠，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥥🍇🥝，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🧅。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🍅，价格也将持续承压💞🍍。