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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💗。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💋💘，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍑🍅💔，呈现出阶段性见顶的信号🍋🌽🧄💟。中长期维度来看🥦🍄💕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥭👜🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😡🥿🥭😡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💞，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋🩰。同时👞，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝😠，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👞🤬👠💟👝，部分资金已经有意愿进行高切低🥕。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面🩳👙，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🥦🍍💝，建议关注护城河宽阔，品牌💖🥒🥻💗、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👝👞、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🧄😡，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥭🍍🤍、能量饮料等细分赛道景气度高🥒😻；餐饮供应链逐渐修复👙🍎；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍑😈🍄👞，龙头乳企韧性较强💋🥦💝。

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1、*ST同洲称😻🤍，经审计，公司2024年度实现营业收入为599，444，121.84元，扣除后营业收入为561，663🩰🥿🧡，856.54元🥔💗🍄🍄，实现利润总额50，516🍆，052.16元，归属于上市公司股东的净利润69🌽🥭💌，609🥾🍒💯🥾，438.04元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88🧄💗🍑🥻👡，959，660.14元。经审计💘😠🩱，截至2024年12月31日🩳，归属于上市公司股东的净资产为87🍋🍋，079💟🍑，501.17元。

2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律💖🤍，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准👙，激励的竞争与行业格局改写过程中🎒，龙头股才能收获超额收益🥾🥬🍆🥦，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👚😡🎒。