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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用(yong)事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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