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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👠🥥👛。简单更好👗。所以没有牛🥔🍋、黄金🎒👗🍒、年金🍓🍏🍆👢、加密货币之类的东西👘👙。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果🥝🩱，但通常这些投机不会有好结果👜。这就是它们被称为投机的原因。

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作为对以军袭击的(de)回应，伊朗在13日(ri)晚间开(kai)启“真实诺(nuo)言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发布消息称(cheng)，预计伊朗将在未来数小时(shi)内(nei)对以(yi)色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場(chang)將(jiāng)更多(duo)圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金(jin)麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前(qian)判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)(shuo)5月債市震(zhen)盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做(zuo)多機(jī)會(huì)。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势影响大幅(fu)波动，本周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美(mei)债收益(yi)率下行。周(zhou)五中东冲突(tu)导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收(shou)益率本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长(zhang)端利率本(ben)周收平2.88%，下周重点关注(zhu)日央(yang)行(xing)会议。

2、原油加工降幅扩大👘。5月份💔👛，规上工业加工原油5911万吨🥭👗💞，同比下降1.8%，降幅比4月份扩大0.4个百分点🩰💟；日均加工190.7万吨。