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无论学历高低🍌🥦💞，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系🎒。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷(mi)和下(xia)行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对(dui)市场(chang)风格(ge)的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在(zai)談(tan)判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自 2024 年大(da)爆髮(fà)，一年(nian)至少多了 100 傢(jiā)創業公司，但他(ta)覺(jué)得商業化不夠(gòu)確(què)定(ding)。他(ta)還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)椅，最后也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💝💗，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👠；伊朗的回应较为克制🥝🍈🧅🍅；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥻👿🍇💖。”

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👜🥥🧄，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍉，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👅。