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行业配置：维持哑铃配置思路🍊，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧅🥾🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍆，但自由现金流充沛的企业💛👘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱👄💕，获得ROE的抬升🧡💯👜，享受更多成长性😠👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👅🩱💗🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊👛。②改善视角下🥾🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝🌽💖🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝👡💘👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🍋🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥🍏👘，下同）和科创板（20%）👗😠🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑👚、半导体设备👝💝😡、芯片）、信息化（数据库💘💛、操作系统）🥿🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、阿拉格齐(qi)是15日(ri)在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色(se)列对伊朗境内包括核设施(shi)在内的多个目标的袭击是违反(fan)国际法的、极其严(yan)重的(de)罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后(hou)，“在国际法上(shang)越(yue)过了新的红线”。