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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超(chao)額(é)收(shou)益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、*ST同洲晚(wan)间公告，公司股票将于(yu)6月16日停牌一天，6月17日开市起复(fu)牌并撤销退市风险警示及其他风险(xian)警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，日涨(zhang)跌幅限制变更为10%。