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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数👙🩳👡，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11💗💌🍌。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍈👿🎒、17.57%🍓🥭、-34.52%😡💋、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👢。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥻💖😠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👙🍈😠，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍉🍍、评论、预测👡🩳、图表、指标🧡、理论🍆👿👗🥒、任何形式的表述等）均只作为参考💛🥬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💕👙🤬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯🥥。基金投资有风险👿，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥝💞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、7月增量资金或有望温和净流入👙💞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖👢，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄🍌😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇🩲🍈🍏😠。资金需求端👛，重要股东净减持规模扩大👢👠🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🥥👝🥑👠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝🥾，结构上融资资金有望延续净流入👅💖🥥。

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