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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👘。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍄🥝🥦🍎，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后👝🧄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。