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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四(si)觸(chù)及三年低(di)點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)(quan)持倉(cāng)(cang)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘的(de)蹟(jī)象(xiang)。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)(mian)。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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近日，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院，与相关企业合作，成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。

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2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👢。