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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🩱🥕👅，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🤬👢👗🤬🩲。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👙，影响A股的核心因素还是自身结构问题👝。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👿，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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企业的传承不仅关系到家族财富的延续💌🍒🥬，更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展。近年来👠🥝🩲，随着市场环境变化、政策调整以及技术革新，医药行业面临着诸多挑战与机遇👙💋😡。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上😠，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💋🤬。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示😡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👚，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😡🥭👝👡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👗、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤍🍌🥥，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🌽🥬🥦。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、下跌中的回落：美元走强🍏🍒🥭💖👢，外资流出💗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜，分别为23年和24年5-8月👞🥻💯。背后原因类似🍍🍄💞🍋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩰🥥。（1）23年美联储处于加息周期💟🍉👛🍍，全年4次加息🥾，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅👄💟🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍑💗💞🥔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓，万得全A -5.2%👢，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💛，美联储不断推迟降息时间💕🥿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭，港股更为受挫🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥝，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💓🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒😈👝👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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