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供应方面,2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量(liang)约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨,过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和(he)库存方面,偏乐(le)观的(de)假设下,短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁(tie)水(shui) 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于(yu)去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降,若发(fa)运没(mei)有明显下降(jiang),或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲(bei)观假设下,预计四(si)季(ji)度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综上所述(shu),全球供应(ying)释放(fang)低于预期,但预计四季度需求(qiu)端受政策影响,存在分化(hua),建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会,同(tong)时若粗钢压减政策落(luo)地,建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。
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