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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥬、电力设备👙、电子等行业较A股估值更低🥒🍏🍄🩱。从估值绝对水平来看🍎🤬👘，多年来港股持续低于A股，截至6/13😻🍇👛💕，万得全A PE（ttm🍅😈，下同）19.3倍👙💓😈，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😻，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👢，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍋😠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥔，同期万得全A 17倍🍉😠、24%分位。结构上看💓👢，取同在A🍉、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍇💔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍌😠、军工（107%）🍒🌽👞、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💌💖。商贸零售（-43%）、家电（9%）😻🍇👙、银行（12%）👄、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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东吴证(zheng)券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量(liang)上，①后台部门(men)效(xiao)率提升；②与大(da)数据结合后(hou)，金融产品个性化与精准营销(xiao)将增强客(ke)户粘(zhan)性，带(dai)来业(ye)务增长(zhang)；③投资者数量增长、用户基数提升(sheng)，投融资需求提升，市场交(jiao)投活跃促进存(cun)量业务边际增(zeng)长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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但從(cóng)噹(dāng)前的(de)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，海天味(wei)業(ye)在中國東(dōng)部、南部、中部(bu)、北部、西(xi)部(bu)地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算，海(hai)外(wai)市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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他還(hái)(hai)錶(biǎo)示，自2019年新冠疫情以來(lái)，航空旅行需求有所反彈(dàn)，但(dan)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架。

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1、随着百(bai)年变局加速演进，国防(fang)军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来(lai)重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。