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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩰、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💝💖👗，也可以作为行业选择的参考🥑😠。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😡🥕🤬🥕、基础化工、美容护理、社会服务💋😈、有色、钢铁等。

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所谓的《一个(ge)伟(wei)大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会(hui)预算办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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截至评估基(ji)准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元(yuan)，评估增值(zhi)额为4.63亿元(yuan)，增值率达311.6%。

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本周PB-ROE-50组(zu)合(he)在中证800和全(quan)市(shi)场股票池(chi)中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股(gu)票池中(zhong)获(huo)得超额(e)收益0.09%。

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1、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均(jun)産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港煤(mei)炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二》）