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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💖👄💔，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👢🥑🍌👠。另一方面🥝👗，25年7月前💌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤍💋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👿。

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需要(yao)註意的昰(shì)，本次《徴求意見(jiàn)槀(gǎo)》提及的全麵(miàn)放(fang)開(kāi)限售、限購(gòu)政筴(cè)，廣(guǎng)州已于(yu)2024年(nian)5月底取消限售，又在2024年9月30日全麵取消限購。

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不過(guò)，今年(nian)以來(lái)資(zi)金炒作“新新消費(fèi)(fei)”使得食品飲(yǐn)料內(nèi)部(bu)格(ge)跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月(yue)創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分(fen)彆上漲47.64%、74.3%。白(bai)酒股(gu)年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山(shan)西(xi)汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)(lu)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

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此外，大消费、大科技(ji)题材普遍走低。其中(zhong)，白(bai)酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘(pan)尤为强劲，或有资金(jin)在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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