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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风险(xian)溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市(shi)盈率为(wei)10.6倍，处于(yu)过去(qu)十年间35%分位数。

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順(shùn)(shun)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)(bei)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性價(jià)比的投資者可以關(guān)註銀(yin)行(xing)ETF（512800）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019；C類(lei)：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟(gen)蹤中(zhong)證銀行指數(shù)，成份股囊括A股42傢(jiā)上市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股(gu)息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)七(qi)成倉位聚焦招商銀行、興(xìng)業銀行、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城(cheng)商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)(ti)行情的高傚(xiào)投資(zi)工具。

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⚑风格(ge)与(yu)行业(ye)配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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主(zhu)营(ying)业(ye)务为芯片(pian)产品以及集成电路研发(fa)设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁(ning)波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公(gong)司将具备在(zai)高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片(pian)设计+模拟芯片(pian)制造”的双轮驱动体系。本次交易预计(ji)构成重大资产重组。

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1、成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)(mian)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜😈💝、防晒口罩🥻🥻🧡、防晒衣🥥🥒、小电扇🍇💖，装备齐全🍇💌，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。