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展望7月💋🍉，市场可能会呈现指数突破上行👿👠💓😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🩳👚，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👿👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍊😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💔🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👜🍉😻💌，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍍💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如(ru)业(ye)绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的(de)行(xing)业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理(li)、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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2、日债收益率维持低波动👜💕🍊🍈。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%🩲。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。