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消(xiao)息上，先有(you)印度空难导(dao)致全球(qiu)航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致(zhi)黄金、石油(you)等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美元/桶(tong)。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高(gao)），油价上涨(zhang)会(hui)直接挤压利润。

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上周五，以色列对伊朗的军事打击及(ji)其(qi)引发的报复性导弹袭击令全球市(shi)场承压。美股三大股指(zhi)全线下跌，标(biao)普500指数收跌1.1%，投资者(zhe)纷纷转向(xiang)避险资产(chan)，如(ru)美元和债券。这一事件为本已充满(man)不(bu)确定性的市场(chang)增添了(le)新的变数。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出(chu)安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解(jie)汽车产业链(lian)上下(xia)游(you)格局(ju)的(de)利润分配和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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1、2、需(xu)求：不锈钢方面，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨(dun)；全国主流市(shi)场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至(zhi)114.6万(wan)吨，其中300系环比增加0.5万吨至(zhi)68.6万吨。国内和(he)印尼均有减产，减产有望调节供(gong)需平(ping)衡，但从目前的(de)库存表现来看(kan)，成品弱于原料，利润环比下(xia)滑。新能源方面，周度三元材料库存环比减(jian)少(shao)348吨至14857吨，周度电芯产量(liang)环(huan)比(bi)减少0.8%至(zhi)23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至(zhi)7.34GWh，5月新能源乘(cheng)用车零售销量达102.1万(wan)辆，同比增(zeng)长(zhang)28.2%，环比增长12.1%。

2、中东局势本(ben)周急剧(ju)升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升(sheng)，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨(zhang)超5%，创下近三(san)个月来最大单日(ri)盘中涨(zhang)幅。这一突发事件导致(zhi)全球金融(rong)市场剧烈震荡(dang)，美股股指期货应声跳水，避(bi)险资产黄(huang)金价格快速上涨。市场分析师普遍(bian)认为(wei)，此次事件不仅推高了短(duan)期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹(zi)海峡的航运安全再次成为焦点。能(neng)源专家(jia)警告，若冲突持续(xu)升级，油价可能(neng)突破100美元/桶的(de)心理关口。