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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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1—5月份，房地(di)産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)到位資金40232億(yì)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中，國(guó)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元(yuan)，下(xia)降1.7%；利用外資16億元(yuan)，增長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資(zi)金13743億元，下降7.2%；定金及預(yù)收欵11931億元，下降5.0%；箇(gè)(ge)人按揭貸欵(kuan)5645億元，下降8.5%。

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1、6月11日，影石創(chuàng)新在上海證券交易所（下稱(chēng)“上(shang)交所”）科(ke)創(chuang)闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)(jia)爲(wèi)47.27元(yuan)/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)177元/股，漲(zhǎng)幅爲(wei)274.44%。以收盤價計(jì)(ji)算，投資者中一籤(qiān)(qian)浮盈爲6.49萬(wàn)元。

2、4🌽😠🥑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍅🥕🍎💌，当A股成交热度提升🍑，A股表现较港股更优😠🤍👄，AH股溢价指数抬升🍆💗😡，反之下降。背后原因是由于A💓🧡、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍏，因此当市场风险偏好提升时😈👅🥭，散户资金加速入场🥻，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥑🥥👞💯💌。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥥💕。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💗，市场风险偏不强😠💋👗，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍋。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥔👛，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍍👞，接近去年全年的7440亿元👠🩳，日均净流入61亿元🤬，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👿🌽👜，较去年24%显著提升🍈💋。