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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💖，往往相较于4月政治局会议💔👿🍓🥾，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩱🍈，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥑👿💕。在当前出口👢🍋💌👠、地产均面临挑战的背景下🥥，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💞。

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下图展示了(le)本周因(yin)子(zi)在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除行业与(yu)市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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2．需求端💓，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥿🍍💝👙🥥，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🍄🥭💝🍌、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥕👢👞，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👝🩲👛🩱。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🥦🍅🧡🥭、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》👿🧡🤬，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👛👡🥭🍋，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧄，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🧡🧡🥒👝，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。