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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可(ke)能引(yin)发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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