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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🥥🥦🥬，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%🤬😈，深证成指下跌0.6%👄，北证50下跌3.11%。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)(ji)影(ying)響(xiang)偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言(yan)，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新(xin)高(gao)可能。

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总的来(lai)看，5月份，随着政策(ce)组合效(xiao)应持续释放，稳经济(ji)促发展效(xiao)果显现，国民经济保持总(zong)体平稳(wen)、稳中有进(jin)发展态势，充分展现了我国(guo)经济的韧(ren)性和活力。也要看(kan)到(dao)，外部不稳定不(bu)确定(ding)因素较多，国(guo)内需求扩大内(nei)生动能尚需(xu)增强(qiang)，经济持续回升向(xiang)好基础仍(reng)需稳(wen)固(gu)。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义(yi)思想为指导(dao)，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经(jing)济工作和国际经贸斗争(zheng)，坚定不移(yi)办好自己的事(shi)，把扩大内需、做强国内大(da)循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推(tui)动高质量发展，推动经济持续健康发展。谢谢。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👠💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎🤬👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👞👗🧄🤬💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💗🧄🥒🥦🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🧡🥕🤬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💕🥦💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👛🧄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍎🤍💌，且更偏向于互联网🌽💛🥑、信息服务等细分领域🥝🩰🩲，包括腾讯🍋🤍、网易🥔👜👜、美团等互联网巨头🍋🍏💕🍍，消费、制造等行业占比不高🍓🍊👡👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济😠，因此对价格更敏感🩰🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇，典型如16Q4-19Q4👘🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。