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付倍佳：上半年🥾👞👡🍅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💯🥑。当前，港股PB💋🍄、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍑🍉，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥻🤬💕。

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大公(gong)國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及(ji)化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年(nian)整體化工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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4、一级镍产业链，上(shang)半年表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有较多新(xin)增产能计划投产，国内(nei)仍面临一级镍累库(ku)压力(li)。从估值(zhi)来看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下试探湿(shi)法一体化成本，而原料方(fang)面来看，MHP产量持续释放，但(dan)新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面来看，下半年压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、而目前高达77亿的(de)居民净储蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场(chang)的概率也将进一步提高，因此(ci)一旦市场突破(po)上行，场外的(de)资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显💋💞，毕竟无法回答“多高算高”的问题💝。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费💝🍒🍑、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🍄🥥👜🎒。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑😠💓🍄，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💌🍑👅。