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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法👢🍓🩳，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥔🍊。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍓👛🥕。但共和党人希望修改这一流程🥻🍑💌，假设现行政策将无限期延续。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股(gu)均(jun)爲(wei)標(biāo)的(de)指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇(ge)股描(miao)述不作爲任(ren)何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何(he)基金的持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估(gu)的本基金的風險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何(he)自主決(jué)定的(de)投(tou)資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及(ji)預(yu)測(ce)不(bu)構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的(de)直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金投資(zi)有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)(wang)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的(de)其他基金(jin)的業績竝不構成基金(jin)業(ye)績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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今(jin)年以来私(si)募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重(zhong)要增量。截至(zhi)2025年(nian)5月(yue)，私募证(zheng)券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表(biao)明(ming)在4月市场(chang)受关税影响(xiang)调整(zheng)背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事(shi)后(hou)来(lai)看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。

2、消息面上🥒🥑🥒，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle💝、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛🥒，**算力硬件出海方向持续站上风口。