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美联储与美元：美联(lian)储下半(ban)年货币政策决(jue)策思路或继(ji)续以等待与数据(ju)依赖为(wei)主(zhu)，但一定程度上会面临劳动(dong)力(li)市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两(liang)种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决(jue)策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开(kai)启(qi)下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动(dong)力市(shi)场动态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或(huo)在 90-102。

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