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基于(yu)此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调(diao)“有息负债率”这一关键(jian)指标，并(bing)明确(que)指出：“2022年以来，至纯(chun)科(ke)技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地(di)看负债(zhai)绝对值”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👘🍊😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡💟🥕🍇。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💯👘，对短期市场或有扰动🩲🍊👅。第三🍒💗🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👠🩰💔👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面👛🤍🍏，近期在以伊冲突缓和后💛🌽🥿👘，A股权重板块上涨🤍🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾🥾🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🩰😈😠，成长价值风格或相对均衡👄🩱💌🩳🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍑💔👙🥦，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段💕。” 特朗普对巴蒂罗莫说👜🍅。

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田希(xi)蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命与资(zi)金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅(fu)约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市(shi)场快(kuai)速(su)修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)(shi)5月份降準(zhun)降息落地，噹(dāng)(dang)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重(zhong)要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)(yun)行偏強(qiáng)，近期再度(du)實(shí)施降準降(jiang)息的廹(pǎi)切(qie)性不大。

2、当市场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风格和行业(ye)则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强的时(shi)代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。