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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🌽👡、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报👘👜💯。

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Catrambone指出(chu)，“这是自两个月(yue)前极(ji)端市场动荡(dang)爆发以来的教训，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力(li)度远超(chao)人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊。”

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