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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前🍊🍋🥥🍊，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🧡😠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍋🥔🍅。从基本面的角度来看👞😻🍓，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥕🥑，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👙🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🥾💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖💖👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、上半年👝🌽💕💔，蛋鸡存栏延续增加🍒🥿，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年💖🍎🍅，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🥾，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤💝💕💓👢，跌幅38%😡。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落👗👝💟🥾。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🥬，供给压力继续对蛋价施压👢🤬，与此同时👚💔🍆🍋💗，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🧡🎒🧡，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下🤍，养殖进入亏损🥦，且亏损逐渐扩大🥭👜🍈😠。

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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、作为“巨轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流高峰(feng)，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品(pin)店都(dou)有不少顾(gu)客光顾，餐(can)饮店外不(bu)少人(ren)在排队(dui)，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午(wu)3点，商(shang)场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶(cha)山也显示127杯制(zhi)作中。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。