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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥔💗、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💔😠。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工(gong)业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目(mu)标的相关政策(ce)持续推进，聚焦绿(lv)色能源(yuan)体系建设、产业链协同发(fa)展(zhan)及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事(shi)项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化(hua)、用电绿色化(hua)、服务普惠(hui)化、监(jian)管协同(tong)化的用(yong)电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点(dian)，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备(bei)性能及关键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为(wei)起步发展(zhan)期

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👠🥿😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🌽🧅、2019年推出科创板。

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1、我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💛，调整的时间或短或长👡。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍒🍈🥿👡，市场在不断聚焦向上的力量。