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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是(shi)很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动(dong)性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风(feng)险偏(pian)好。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金(jin)规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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要想投资成功最重要的往往不是去决(jue)定(ding)做什么(me)，而(er)是(shi)决定不做什么。段(duan)永平基于自己的投资思考(kao)总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每(mei)个人的投资成绩帮助巨大。

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1、2、需求(qiu)：光伏抢装带领晶硅需求集(ji)中前置，但(dan)降库存导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口(kou)成为主增量。上半年(nian)国内工业硅消费(fei)测算量(liang)92.9万(wan)吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万(wan)吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。