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进入7月后💌😠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😠🍒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍊👛，成长价值或相对均衡。具体来说👛🩱🩱👡🥦，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡🩳🍊💖🍒，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🍑🥔，加力实施增量政策”🍓🥦，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞👗，A股权重板块上涨💞🍆💋🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘👚🥻，我们认为7月大盘风格相对占优💗👢，成长价值风格或相对均衡💟🍑😡🍏。对7月的风格指数推荐如下：

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截至(zhi)2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。

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陈健玮：在全球主要市场中😠💛😠，港股估值仍处于较低水平👚，并显著低于美国市场。根据彭博数据😠🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍓💞👢，其中，银行🍋、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧅👛👘💋，恒生A/H溢价指数约为130点👅💝🍅，显示港股估值优势仍存🩲😠。中长期来看，南向资金持续流入💞👜💌，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍍🍅🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🍉🥾🥻，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重💛。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、前面说过(guo)一些了(le)，这里补充一个没说过的。去(qu)年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然(ran)气挂钩的指数。我买的时候天然气(qi)的价格(ge)只有3块左(zuo)右，而天然气的长期成(cheng)本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价(jia)以下，就(jiu)跑去买(mai)了一大(da)堆UNG。后(hou)来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而(er)且时间损耗还很大(da)，就觉(jue)得自己错了。但还(hai)有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知(zhi)错(cuo)就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最(zui)后还(hai)是(shi)下决心亏钱了(le)结(jie)了。