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1、展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或(huo)受到风险(xian)偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主(zhu)要利好的(de)因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美国的(de)经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金(jin)再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业分析师指出(chu)欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓(huan)，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半(ban)以(yi)上(shang)的营收来自欧洲以外地(di)区(qu)）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅(fu)削(xue)减美(mei)国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策(ce)利好的银行和(he)国(guo)防领域，以及偏防(fang)御且也能在财(cai)政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。

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