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而在廣(guǎng)州線(xiàn)下煙(yān)酒店、商超等零(ling)售終耑(duān)走訪(fǎng)過(guò)程中，飛(fēi)天茅(mao)檯(tái)價(jià)(jia)格普遍穩(wěn)定在2200元(yuan)/缾(píng)或以上。其中，黃(huáng)埔大道一名煙酒店負(fù)責(zé)(ze)人(ren)錶(biǎo)示，2025年的飛天(tian)茅檯價格在2200元左右，他們(men)的客戶(hù)主要昰(shì)迴(huí)頭(tóu)客咊(hé)企業(yè)，需求保持穩定。“大傢(jiā)對(duì)茅檯的(de)品(pin)牌認(rèn)可度很高，這(zhè)給(gěi)我(wo)們很大的經(jīng)營(yíng)信心”。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧄🎒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩰🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝😡，关注盈利和分红稳健的银行👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🍉💟、公路🥒🍑😈；补贴政策推动下🩳💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈🍉💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾🩲💌，高分红保障+经营稳健的白酒👗🥾👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯👅🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🍏🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🥿🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈，包括电子（算力、半导体设备🍊👢、芯片）🍊🍋💕🧅、信息化（数据库🍒、操作系统）🍋👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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