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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💛🍍🍆🥔，但是下半年的预期目前有所削弱🥝💞👿，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍊🎒💛。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👗，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥝🍆，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、展望7月👙😻，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥔🥾🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍑👚，财政指数的发力和消费的韧性👿🥥🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍋🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。